半夏投资创始人李蓓最新发文指出,A股很可能已经走过了本轮下跌的最低点,站在新一轮长期牛市的起点。
一步是风险偏好修复,第二步是经济和盈利的企稳回升。过去一个月,我们经历了残酷的龙战于野;明年2季度前后,随着经济和盈利的企稳,将会见龙在田;
2-3年后,市场会找到自信,展开新的中国故事的宏大叙事,迎来飞龙在天。
目前市场4大高度题材:
虚拟现实:天地在线、卓翼科技
医药:众生药业、华森制药
供销社:天鹅股份、西安饮食
锂电:中铝国际、沃顿科技
新增新题材:
G20高铁
户外体育叠加世界杯
三家国家制造业创新中心(石墨烯、虚拟现实、超高清视频)
据报道,美国总统拜登准备向日本和荷兰施加压力,要求两国和美方一道阻止先进芯片技术流向中国。
芯片:盈方微、大港股份、通富微电、芯源微
光刻机:彤程新材、热点个股、南大光电、晶瑞电材
根据中指研究院报告梳理,截至2022年9月,贝莱德、大和房屋、易商红木、铁狮门、凯德、博枫等外资在国内房地产市场加速进场,从抄底北上广深写字楼扩大到商业地产、长租公寓、工业与物流地产、城市更新、数据中心等项目类型。与此同时,部分外资也在积极收购中国房企债券或股票。
房地产:海泰发展、金地集团、保利发展、招商蛇口
1、中药审评效率明显提升、药物研发将密集兑现。(以岭药业、康缘药业、新天药业)
2、多晶硅新增产能提振需求、三氯氢硅价格上涨。(三孚股份、宏柏新材)
3、G20峰会将展示中国雅万高铁、高铁出海迎重大机遇。(神州高铁、金鹰重工)
4、行业标准有望成核心催化剂、预制菜迎万亿级蓝海市场。(国联水产、得利斯)
5、全球首款Web3手机卖到断货、Web3想象空间望进一步打开。(二六三、东方国信)
6、迪普科技:公司拥有全系列的信创产品。
7、扬杰科技:第四季度推出碳化硅MOSFET新品.
8、户外运动产业发展规划发布、潜在市场超3万亿。(三柏硕、嘉麟杰)
9、星闪联盟发布商业化路标、开辟无线短通新赛道。(高鸿股份、雷柏科技)
10、网络空间命运共同体白皮书发布、护航数字经济。(任子行、绿盟科技)
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