IPO周报|富途控股上市首日迎来暴涨；开元酒店明日赴港上市；老虎证券最早明日开始簿记；如涵控股本月25日开始簿记（富途控股上市股价预测）

sddy008 炒股技巧 2023-01-03 162 5

来源 | 本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）原创整理，文中观点不构成投资建议

编辑 | C叔

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富途控股

上市进程｜上市首日一度涨超45%

据IPO早知道消息，互联网券商海外上市第一股富途控股周五正式在美国纳斯达克交易所上市，代码为FHL，首日开盘报14.76美元，较发行价12美元/ADS上涨23%。

盘中一度涨超45%，最终收报15.32美元，涨幅27.67%，市值为17.09亿美元。

富途此次上市由瑞信、高盛和瑞银联合承销。泛大西洋投资集团以同时私募配售的方式向富途投资7000万美金。

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开元酒店

上市进程｜明日登陆港股

据IPO早知道消息，浙江开元酒店将于明日正式登陆港股。本次香港IPO计划发行7000万股，占扩大股本后的25%，募资约11.6亿港元（合1.47亿美元）。最终定价为每股16.5港元，交银国际和中国银河国际是本次发行的联席保荐人。

本次发行引入了两名基石投资者：携程旅行网（香港）及格林豪泰酒店管理集团，其认购金额分别为3200万美元和3000万美元。

截至2018年8月31日，开元酒店共经营或管理酒店140家，业务范围涉及全国省份、直辖市或自治区共计22个。

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老虎证券

上市进程｜最早明日簿记

据IPO早知道消息，老虎证券计划最早明日开始簿记，本次赴美IPO拟募资1.5亿美元。花旗和德意志银行是本次发行的联席保荐人。

老虎证券通过其自主研发的交易平台Tiger Trade面向投资者提供全面的证券经纪和增值服务，包括美股、港股、A股（沪港通/深港通）等全球主要市场的股票交易下单与执行。

2018年，老虎证券全年交易规模为1190亿美元，注册用户约158万人。

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如涵控股

上市进程｜3月25日开始簿记

据IPO早知道消息，中国网红电商公司如涵控股日前正式向美国SEC递交了招股书，计划于3月25日开始簿记，拟募资2亿美元，花旗和瑞银是本次发行的联席承销商。

截至2018年12月31日，如涵共签约113名网红，其中包括三名顶级KOL和七名成熟的KOL，共有91个自有网店，1.484亿粉丝。

截止2018年12月31日的前九个月，如涵总营收8.56亿元，同比增长13.99%；毛利2.86亿元，同比增长9.5%；净亏损5750万元，同比增长高达120.04%。

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交银金融租赁

上市进程｜最早下半年启动IPO

据IPO早知道消息，交通银行拟安排旗下全资子公司交银金融租赁赴港上市，募资不少于10亿美元。目前，交通银行正与各银行商讨IPO的相关事宜，预计最早下半年启动IPO的筹备工作，上市时间将在2019年底或2020年初。

2018年上半年，交银金融租赁实现净利润13.5亿元人民币（合2.01亿美元），同比增长12.2%。截止2018年6月30日，租赁资产余额为2090亿元人民币，同比增长4.6%。

新诺威

上市进程｜获中国证监会批准

据IPO早知道消息，石药集团(01093.HK)分拆石药集团新诺威制药于深圳证券交易所独立上市的请求已经获得中国证监会的批准。该公司计划发行5000万股，募资12.4亿元人民币（合1.85亿美元），安信证券是本次发行的独家保荐人。

石药集团新诺威制药是石药集团的间接附属公司，主营业务是功能食品的研发、生产与销售，主要产品是维生素C含片和咖啡因。此次新诺威拟将募集资金用于保健食品和特医食品生产项目、保健品研发中心建设项目、营销体系建设项目、新建保健品软胶囊产业化项目及咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目。

东莞银行

上市进程｜获广东银保监局同意

据IPO早知道消息，广东银保监局已经同意了东莞银行的上市请求，中国证监会也已接收东莞银行的IPO申请材料。

自2014年终止审查后，东莞银行于2018年5月重新递交了IPO申请，由招商证券辅导上市。截至2018年9月，东莞银行总资产为3111.97亿元、总负债2909.58亿元，所有者权益202.39亿元。

中国燃气

最新消息｜购股权持有人已完成配售

据IPO早知道消息，中国燃气的相关购股权持有人近日与第三方金融机构订立了配售协议，以每股24.85港元委托代理配售1.42亿股，相当于已发行股本总额约2.72%，涉资近35.29亿港元（合4.5亿美元）。配售代理为国泰君安国际及瑞信。

据悉，中国燃气虽然有股东配售沽货，但仍获交银国际上调目标价及升评级，股价不跌反升。

信义光能

最新消息｜向控股股东先旧后新配股

据IPO早知道消息，信义玻璃的全资附属信义集团(玻璃)有限公司（卖方）拟出售3.8亿股信义光能股份，每股售价3.47港元，较3月7日收市价折让7.7%。卖方已同意于配售完成后按先旧后新认购价认购3.8亿股新信义光能股份，占信义光能扩大股本后的4.72%，先旧后新认购价相等于配售价。花旗为独家全球协调人，并与汇丰共同担任联席配售代理。

先旧后新认购所得净额约13.053亿港元，拟用作信义光能集团太阳能发电场项目及太阳能玻璃产能扩大的资本开支以及一般营运资金。

绝味食品

最新消息｜可转债开始簿记

据IPO早知道消息，绝味食品的可转债发行已经开始簿记。本次可转债发行总额为10亿元人民币（合1.49亿美元），债券期限六年，初始转股价为40.52元/股，首年利率0.4%，第六年利率提高至2%。华融证券是本次发行的主承销商，并与中信证券、海通证券共同担任簿记管理人。

据悉，本次募集资金将用于天津、江苏、武汉、海南共计7.93万吨卤制肉制品及副产品加工建设项目，以及山东3万吨仓储中心建设项目。

科创板

最新消息｜明确券商子公司跟投机制

据IPO早知道消息，科创板试行保荐机构相关子公司跟投制度。发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司，必须参与本次发行战略配售，并对获配股份设定限售期，具体事宜由上交所另行规定。

这一制度的设计，充分考虑了中国股票市场的现状，比如中小投资人的定价能力比较弱等特点，中介也会更加谨慎的定价、保荐和审慎。

但是不少人士表示，对于券商来说，风险收益不对等。如果券商持股，锁定期太长，不确定性太大，风险大。

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