12.12 复盘（收盘价11.11）

上证-0.87%，创业板指-0.79%，两市9098亿。指数上周怎么都跌不下去，今天终于跌了。不过，上证下面的缺口今天是还没补的，药抱团行情，其他版块不过好。大盘收盘破了10日线，本周内大概率是要把缺口补了

医药为市场最强板块（甚至盘中一度是“唯一”走强的板块）；放开后各地疫情爆发，“小伙伴们都羊了”和“买不到药”成了大家的关注点，舆论扩散传导炒作。

这几天医药炒作是没和别的板块轮动的，很浪！！但越到后面，兑现的角度来说，医药最大的逻辑在于放开后的抢药备药，差不多兑现利好了。

最强的是轻症药，以布洛芬为首。尤其布洛芬，亨迪药业、新华制药都是新高；而以岭药业走的比较弱。但是它是这次药预期的趋势，如果明天大阴落地，可能药资金就出逃。中药分支精华制药秒板，盘龙药业涨停，止咳糖浆贵州百灵反包。但除储备药外，包括分支抗原都是兑现回落，毅昌科技炸板。

主流的低位支线，熊去氧胆酸，有持续性。

今天国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知（朗玛信息、浙江震元、阳普医疗、达实智能、英特集团等）

数字经济周五盘后出了个数字资产会计处理相关的规定

财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，这是具有里程碑意义的事件，因为“数据是资产”这已经成为共识，数据、有价值的数据非常重要，是企业价值的重要组成部分。专家解读：2020年正式列为生产要素，将数据列为第五大生产要素。企业数据相关的会计处理奠定了非常大的基础，此前四大生产要素，或多或少都在财务报表中反馈了，会计准则是反馈经济要素的标准，企业的经营活动都要在会计报表中表现出来，数据列为生产要素，要成为生产力，会计报表势必要去改变。看不到，企业在考虑这个资产化要不要进行下去，也希望财务报表显性化反应。

文森，公众号：YM备忘录12.11复盘

早盘，确权相关的票一顿冲高，最后基本上都回落了。但午后国资云相关是在主动走强的，这个板块也有有政策预期.中国联通翻红这周可以观望。

消费还是老样子，有潜在催化所以持续有人博弈（桂发祥冲二板，西安饮食大幅拉升），但是板块劲使不到一处去，都是零零散散的炒作。人人乐今天放量回封，但带不起板块，也就意义不大了。但是机场整体还OK，春秋航空8%

高端制造  消费半导体走强，尤其是汽车半导体。工业母鸡今天走的不错

新能源 今天就hjt乾景园林最逆势；

逻辑：

现在还未到真正的感染高峰。然后防止医疗资源挤兑+社交媒体恐慌情绪而言来看，互联网医疗算是还没怎么炒的。（长远逻辑的角度，它相比于其他新冠产业链，长期逻辑更好一些）。港股的平安好医生最值得关注的板块焦点，如果它涨得好，那么这个板块应该也能炒。反之，如果它不行的话，那么就不用考虑了。

比较有辨识度的票：朗玛信息，浙江震元，久远银海；

我看好的复苏方向：今天人人乐放量但是不大，不知道是否成妖潜质，明天再板也要触发3次异动。

目前消费高辨识度：

零售：人人乐、国光连锁 乳制品：庄园牧场 餐饮：西安饮食 食品：黑芝麻

做轮动开始有亏钱效应了。所以这块操作先暂停，看清一下形势再说。大盘处于将变盘时期（下来美联储加息（周四凌晨）和经济工作会议（预计是这周下半周）的召开）。当明天高标连板不如预期，那接下来会是一个冰点。

关于昨天的数据资产并表的想象：数据资产的入表（资产负债表），这就给明年的炒作方向。数据资产重估说两个不成熟的思考：1、铲子股，比如数据资产管理、清洗、标注、确权等确定性受益的环节（国资云-数据生产-数据交易所）；2、工业、商业（大宗商品）、消费者（网民）、政务等沉淀数据的上市公司，其中工业数据资产最有价值，消费者（网民）较为容易落地-阿里数字银行。

明天计划：

竞价看看互联网医疗；

看一手数字确权的强度进行埋伏；

免责声明：以上为本人个人实盘复盘及分享，仅供大家参考学习，股市有风险，入市需谨慎！！！！！

[每 日 一 图]

photo by 钱总