中微公司、北方华创等半导体股大涨，逻辑是什么？有一波行情吗？（中微半导体和北方华创对比）

在长期调整没有太大的起色之后，今天半导体板块集中爆发，中微公司、至纯科技、长川科技、北方创等半导体个股全线上涨，半导体相关的基金也开启了拉升，那么这背后的逻辑是什么呢？半导体能否启动一波行情？今天东哥来跟大家说一说！

半导体是热门赛道之一，因为有着科技自主可控的逻辑，从2019年，全面爆发，但是进入2022年，半导体行业就开启了调整，从高位算起，半导体指数调整超过了40%，进入到4月底，市场开启了全面反弹，半导体也反弹了，但是半导体是严重落后了光伏，新能源汽车电池等赛道，和热门赛道相比，算是落后了，很多个股都趴在地板上！

那这背后的逻辑是什么呢，大家知道上半年的消费电子比较惨淡，这也就意味着消费电子类的半导体需要不旺盛，就比如手机领域，电脑领域，耳机及智能穿戴都不景气，就拿手机来说，今年国内手机销量太惨了，1-5月是断崖式下跌。6月终于有起色，同比增长9.2%，但整体看，在华为遭遇困境后，国内高端手机一个能打的都没有啊，令人唏嘘。

好在6月终于有起色，同比增长9.2%，所以，部分半导体也会有一个拐点，下周华为要发布新品，苹果14也被大家炒得很热，能不能超预期，值得关注！

行业的景气度，也正在提升，今年二季度，台积电营收同比增长36.6%，接近预期值上限，同时三季度营收预期是为200亿美元左右，将创单季度历史新高，足以验证全球半导体行业较高的景气度。

当然，我们知道，半导体的分化是比较大的，新能源领域的半导体景气度就很高，也就是车载芯片，汽车智能化领域，新能源等需求持续快速放量，所以，2022年本土半导体行业的景气度不必悲观。2022年6月，我国新能源汽车销量、产量都各接近60万辆，分别同比增长在130%以上，2022年1-6月累计销量、产量各自在250万辆以上，分别同比增长在110%以上，可以说，市场需求加速放量，对半导体需求持续大幅提升。对于半导体设备，行业景气度有望延续。

从细分供应商来看，中标率也不错，2022年1-6月北方华创、中微公司、芯源微等中标数据不错，表现突出，相对应的，行业进入业绩兑现期，中微公司和北方华创率先发布中报业绩预告，都超出了市场预期，中微公司中报营收增速达到了47%，扣非归母净利润同比增长5倍以上，真实盈利水平大幅提升。北方华创，半导体设备龙头，中报营收同比增长40%-60%，归母净利润8亿左右，同比增长在130%以上，利润端超过了市场预期。

所以说半导体的景气度已经在提升了，中长期来看，晶圆产能东移，科技自主可控的逻辑长期存在，行业需求景气度有望长期延续。而部分优质的企业在长期的调整之后，不管是估值还是股价都处于低谷，站在高成长，低估值的角度，东哥认为部分企业存在低吸的机会，一年低吸的机会不多，可能就一到两次，只有踩对节奏，才能吃到肉！

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