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来源：美股行情走势
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近期镍价暴涨站上风口，昨天文章我们也简单的介绍过镍，青山控股事件背后还是对矿资源的争夺。在新能源汽车高速渗透的时间节点，作为三元锂电池关键材料之一，镍的价格波动必然会牵动人们的神经，同时也是企业争夺的战场。我们都知道，目前全球动力电池行业，主要还是以三元锂电池为主，而电池的关键就是正极材料，正极材料能占到电池成本的四成左右。这其中，三元正极材料就是以镍盐、钴盐、锂盐为主，下面我们解读一下这三个材料。第一，锂材料，三元正极材料消耗碳酸锂的用量最多，每吨三元材料消耗碳酸锂0.38吨左右。同时，在电解液中，六氟磷酸锂也是相当的重要，每吨六氟磷酸锂需要0.3吨左右的碳酸锂，而1吨六氟磷酸锂能生产8吨左右的电解液。目前市场中，三元锂电池中需要的锂比磷酸铁锂电池更高，1GWh三元锂电池大约需要使用620吨碳酸锂。大约估算的话，碳酸锂每涨价10万元，动力电池每GWh成本增加6000万左右。
第二，镍材料，镍在三元材料中起到提升电池能量密度的作用，现在三元锂电池的趋势就是高镍化。比如特斯拉4680大圆柱电池，三元材料从中低镍往高镍化发展已是大势所趋三元锂电池中高镍三元锂电池对镍的需求量最高，高镍三元锂电池对硫酸镍的使用量比3系三元锂电池高出60%以上。比如高镍811三元材料，其中镍金属质量占比达约50%以上，对硫酸镍的需求是低镍三元的2倍左右，粗略估计，镍的单价每吨涨1万元，三元锂电池每GWh成本增加700万左右。镍矿分为硫化镍矿和红土镍矿，全球硫化镍矿主要分布于南非、加拿大及俄罗斯，合计占比约为64%。而全球红土镍矿主要分布于印度尼西亚、澳大利亚及菲律宾，合计占比约为46%，其中印度尼西亚占比达18.7%。硫化镍矿可以直接开发出用于制造电池的硫酸镍，即电池用镍。但硫化镍矿的储量小，仅占全球镍资源储量的28%，并且开发难度大，储量急剧下降。红土镍矿占全球72%的镍矿份额，其中以印尼的红土镍矿为主，但无法直接加工成电池用镍，主要用于生产不锈钢，青山控股全球最大不锈钢企业就是依赖这个。但在2018年，不少企业开始研究将本用于生产不锈钢的红土镍矿转制成电池用镍，研制高冰镍即是其中一种技术路径，这就是青山控股在做的，所以青山控股被外资盯上了。第三，钴材料，钴虽然是三元锂电池中的重要材料，但近些年趋势是电池无钴化，特斯拉等厂商正在考虑用价格更为便宜的镍来替代三元锂电池中价格波动较大的钴。因为钴十分稀缺，价格又贵，刚果（金）是全球钴资源储量最多的国家，贡献了全球约70%的钴产量，我国的钴矿量仅为8万吨，占比仅为1.14%。高镍低钴电池的成本优势凸显。目前宁德时代、LG等电池供应商也在同时开发高镍三元锂电池。所以，华友钴业开始致力于和青山控股合作提升自己的镍业务占比。当下的动力电池行业，还在围绕这三种资源在争夺，大家一定要注意行业发展趋势。从当前的市场来看，利好和呵护也是此起彼伏。首先是央妈上交1万亿的利润，而这1万亿会当成财政支出投向市场，这样就会形成比较明显的支撑经济的作用，也就是说的变相降准。另外就是相关龙头企业的密集披露两个月业绩，这在以前是前所未有的，不排除有相关的指导在推动，但效果是有的。因为这些龙头企业业绩的稳定增长代表了盈利能力的稳定，业绩才是支撑股价的关键因素，这一块也要多侧重。所以，当下一方面可以盯着业绩优质的龙头寻找合理估值机会；一方面可以关注逆市的板块，比如光伏、半导体等，在市场大跌的时候依然强势，市场回暖也会更快反弹；再一个就是在热点轮动上做战法布局。
评论
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