东方财富财经早餐 2月14日周二

【财经早餐】2023年中央一号文件公布，提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作；北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型；辽宁银保监局：利用经营贷等置换房贷存多重风险，甚至要承担刑责。

1、新华社：2023年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，全文共九个部分，包括：抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。

2、外交部：有记者提问，美国商务部将6家中国企业列入了黑名单，中方对此有何评论，将会采取何种对等措施？外交部发言人汪文斌表示，我们一向坚决反对美国对中国机构企业和个人实施非法单边制裁及长臂管辖。中方对此强烈不满，坚决反对。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和机构的合法权益。

3、国家能源局：2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，达到1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，再创历史新高。截至2022年底，中国可再生能源装机突破12亿千瓦，达12.13亿千瓦，超过全国煤电装机，占全国发电总装机的47.3%，同比提高2.5个百分点。

4、北京市经济和信息化局：发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。据悉，截至2022年10月，北京拥有人工智能核心企业1048家，占我国人工智能企业总量的29%，位列全国第一。今年，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型。

5、辽宁银保监局：发布《关于提前还贷或转贷的风险提示》。其中提出，随着国家对小微企业支持力度的加大，经营性贷款利率持续走低，社会上出现一些违规“贷款中介”，使消费者陷入违规转贷的多重风险之中，甚至要承担刑事责任。

央视财经：春节前后，全国各地开展了千团万企拓市场、抢订单的行动，长三角各地政府、企业也纷纷赴海外抢单。仅江苏就签订外贸订单约200亿元。长三角各地基于自身较强国际竞争力和旺盛外需，新能源等产业成为出口主要拉动力。此外，精细化学品、集成电路、生命科学技术产品出口订单都有明显增长。

证券日报：今年以来，各地发力扩大投资。截至2月12日，多地发布了2023年重大项目投资清单，总投资额合计达21.5万亿元。从投资项目清单来看，新老基建投资共同发力，涵盖基础设施、人工智能、信息智能、新材料等领域。

合肥发布：2023年计划安排亿元以上重点项目3395个，总投资约3.7万亿元；全市预计实施亿元以上重点项目2138个，年度计划投资3698.7亿元、同比增长26.1%。其中，续建项目1350个，年度计划投资2430.2亿元；计划开工项目788个，年度计划投资1268.5亿元。储备项目1257个。

央行：为维护银行体系流动性合理充裕，2023年2月13日人民银行以利率招标方式开展了460亿元7天期逆回购操作。由于当日有1500亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼1040亿元。本周，逆回购将到期18400亿元，MLF(中期借贷便利)将到期3000亿元，总计21400亿元。

央视新闻：当前年轻一代婚育观念正在发生改变，家庭规模小型化趋势日益明显。育龄妇女生育意愿持续走低，2021年平均打算生育子女数为1.64个，低于2017年的1.76个和2019年的1.73个，而作为生育主体的“90后”“00后”仅为1.54个和1.48个。女性现有子女数由2019年的1.63下降到2022年的1.19。女性终身无孩率快速上升，2015年为6.1%，2020年接近10%。

第一财经：近期不少省市相继披露1月份财政收支情况，财政运行总体平稳。从目前地方披露的数据来看，各地收入冷暖不一，收入有增有减。不过从全年预期来看，随着经济持续恢复，今年全年地方普遍预计收入实现增长，好于去年。

21财经：2022年末，中国经济第一大省广东一枝独秀，本外币存款余额突破30万亿，达到32.24万亿元，也是全国唯一一个突破30万亿的省份。江苏省存款数据为21.87万亿，位列全国第二，北京的存款余额直追江苏省，位列第三，同为直辖市的上海，其存款余额位列第五。

中金公司：疫情爆发的三年来中国居民存款大幅增长，与历史趋势相比明显上升。关于居民存款的高增长，目前一般观点存在三个理解误区：一是把储蓄与存款混为一谈，二是认为居民存款大幅上升主要因为是居民在疫情期间“节省”导致的，三是有观点认为居民疫情期间不买房不买股是推升居民存款上升的主要原因。

中国新闻周刊：在广州，有上百所学校学位出现供给紧张。这样的情况在济南、长春、南昌、大连等地，甚至一些县城也出现。一些地方发出了最高级别的“红色预警”。事实上，近年来，学位预警已频频在多地，尤其是一些重点城市出现。专家表示，引发学位紧张的原因已经不是数量的问题，而是教育招生资源不均衡所致。

IDC:预计中国物联网连接规模2022年达56亿个，到2026年将增至约102.5亿个，复合增长率约18%。中国蜂窝网络连接数增速最快，2022年底实现18.45亿个，在公用事业、智能制造、车联网、智能家居等领域广泛应用，预计将以21%的增速到2026年实现36.3亿个。

财联社：三星发动晶圆代工价格战抢单，锁定成熟制程，降价幅度高达一成。联电、世界先进也开始有条件对客户降价。随着削价抢单大战鸣枪起跑，恐打破原本预期平均单价(ASP)有撑的局面。

中国汽车动力电池产业创新联盟：1月，我国动力电池装车量16.1GWh，同比下降0.3%，环比下降55.4%。宁德时代、比亚迪、中创新航依旧位列装车量排名前三，第二梯队企业竞争白热化。业内表示，配套热销新能源车型是第二梯队动力电池厂商装车量快速起量的主要驱动力，同时车企为了保障供应链安全、稳定，也会引入多家电池供应商，预计2023年第二梯队动力电池企业竞争格局仍存变数。

中音数协：2022年全球游戏市场规模11107.6亿元，同比下滑6.96%；中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入约为173.46亿元，同比下降3.7%，为2018年来首次。美日韩是收入占比最高的三个国家，分别为32.31%、17.12%和6.97%；英国、德国市场降幅较大，下降超过15%。

中国基金报：按照国内成品油价格调整机制，2月17日24时，国内油价将迎来今年的第四轮调价窗口期。按照机构测算，在前三轮“两涨一跌”后，预计本轮油价有望迎来一波下调。然而，由于近期国际油价显著走高，本轮预测下调的幅度也一降再降，从首个工作日预计的下调300元/吨降到第6个工作日的下调100元/吨。如下调幅度降至50元/吨以下，该轮油价调整或将搁浅。

财联社：年初以来，全球金融市场各领域涌现出的投资机会显然不少，而在不少商品投资者看来，有色金属无疑有望在今年“乘风而上”。不少业内人士预计，铜、锂和锌等金属的消费量将继续增长，这是因为它们对于制造从化石燃料转型所需的风力涡轮机、太阳能电池板和电池的供应链至关重要。

上证报：据初步统计，截至目前已经有超过40部新片定档2023年上半年，尤其多部“种子选手”陆续官宣在五一假期等热门档期上映，体现了片方、院线对国内电影市场恢复的信心。业内人士认为，存货积压下的2023年供给端较为充沛，国内电影市场有望迎来供给大年。

财联社：记者近日与多位工程机械产业链人士沟通获悉，1月发货量同比没有明显增加，但下游客户订单意愿有所增强，预计2月份订单将好于此前预期，3、4月份是传统销售旺季，海外销售有望继续保持高增势头，国内需求端改善则主要基于基建的拉动效应与地产的边际改善。

证券日报：由于碳酸锂供应不足价格处于高位，不少上市公司正涌入青海、西藏等西部地区找“锂”。隆众资讯锂矿分析师于亚楠表示，在新能源汽车和储能电池高需求的背景下，锂资源供应持续紧缺。另外，盐湖类型锂资源占全球探明锂资源的58%，其资源总量庞大，储量可观、生产成本较锂辉石低。

每日经济新闻：进入2023年，北京、大连、郑州、江苏等国内多个省市纷纷大手笔推出了汽车消费“政策红包”，甚至山东的汽车消费券发放额度高达2亿元。业内人士认为，汽车消费券数量较多、金额可观、使用灵活，能有效配合商家开展促销活动，激发居民消费热情。

澎湃新闻：在优酷、爱奇艺之后，腾讯视频也因为限制多设备登录登上热搜。近年来，长视频平台“花式收费”、限制用户登录等新闻层出不穷。背后或许是高额内容成本带来的财务压力，此前长视频平台财报曾长期处于亏损状态，不过这一状态在2022年略有改善。

上海证券报：日前，由上海美术电影制片厂、哔哩哔哩联合出品的中式奇幻动画短片集《中国奇谭》圆满收官，两个月来，影片受到了许多关注。截至2月13日，其豆瓣评分高达9.2分，作为独播平台的B站已收获超2.1亿的播放量，相关话题更是频繁登上微博等社交平台热搜。

财联社：继大众集团新任CEO布鲁默在一月底至两月初访问中国后，苹果CEO蒂姆·库克、辉瑞CEO艾伯乐预期都将在下个月来华，梅赛德斯·奔驰集团的董事会主席康松林也有计划访华的传言。对于这些跨国企业来说，中国不仅是全球最顶级的制造业中心，同样也是这些大企业的重要市场。

财联社：英国研究人员日前发现了一种无金属催化剂，可以有助于开发具有成本效益和可持续的制氢技术。对于充分发挥氢燃料作为清洁能源的潜力至关重要。

财联社：“第三支箭”落地至今，已有多家上市房企启动股权融资。据不完全统计，自2022年11月28日证监会宣布调整优化5项涉房企业股权融资政策以来，陆续有33家A股/H股上市房企发布股权融资计划，总募资金额超657亿元。

中国新闻网：海南省住房公积金管理局13日发布公告，在住房公积金个人住房贷款领域提出资产证券化和贴息贷款两项举措征求公众意见，谋划创新融资方式解决公积金贷款资金缺口问题。

中航电测：尽管在本次交易的筹划及实施过程中，交易双方采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员范围，减少内幕消息传播，但是不排除有关机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能，因此本次交易存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险。

韵达股份：近日，不少网友反映韵达速递出现快递滞留、物流信息异常等问题。网络上甚至出现韵达速递“2000多个网点关闭”“公司要倒闭”等说法。针对以上传言韵达速递官方微博发布澄清公告，网传2000多个网点关闭为不实内容，“客服不受理”、“营收不盈利”、“公司要倒闭”等等，皆为不实之词。

北方稀土：公司拟参与厦门钨业全资子公司金龙稀土增资扩股同步引入员工持股暨混合所有制改革，即公司拟以货币资金出资约1.05亿元，以非公开协议方式投资参股金龙稀土。投资完成后，公司约占金龙稀土增资扩股后注册资本的3%。

科伦药业：子公司湖南科伦制药近日获得国家药监局核准签发的化学药品“注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠”的《药品补充申请批准通知书》，经审查，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。该产品适用于敏感菌引起的呼吸道、泌尿道、腹腔、生殖、皮肤和软组织等感染。

康泰生物：公司研发的四价流感病毒裂解疫苗已完成Ⅰ期临床试验准备工作，开启Ⅰ期临床试验，并于近日成功完成首例受试者入组。四价流感病毒裂解疫苗适用于3岁及以上人群，可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力，用于预防疫苗相关型别的流感病毒引起的流行性感冒。

中金公司：公司近日收到中国证监会批复，证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元永续次级公司债券的注册申请。

四维图新：近日，公司与宝马(中国)汽车贸易有限公司签署许可协议，公司将为宝马集团在中国市场的下一代自动驾驶功能提供ADAS(高级驾驶辅助系统)地图、HD(高精)地图及LBS(基于位置的服务)等产品及服务。

有研硅：公司2022年实现营业总收入11.75亿元，同比增长35.23%(调整后)；归属于母公司所有者的净利润3.51亿元，同比增长136.8%(调整后)；基本每股收益0.32元。2022年半导体下游市场需求旺盛，硅材料市场保持增长态势。

沪深股市：2月13日，沪指涨0.72%，报3284.16点，深成指涨1.14%，报12113.61点，创业板指涨1.1%，报2573.18点。工程机械、酿酒、美容护理、旅游酒店、装修建材、食品饮料板块涨幅居前。

沪深港通：2月13日，北向资金净买入6.92亿元。三一重工、宁德时代、天合光能分别获净买入8.39亿元、7.43亿元、3.75亿元。亿纬锂能净卖出额居首，金额为3.88亿元。

龙虎榜：2月13日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是中航电测，三日净流入4.3亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及27股，其中15股被机构净买入，南网能源被买入最多，三日净买入1.01亿元。另外12股被机构净卖出，浪潮信息被卖出最多，为9556.7万元。

融资融券：截至2月10日，沪深两市两融余额为15668.43亿元，较前一交易日减少35.99亿元。其中，融资余额为14706.32亿元，较前一交易日减少21.76亿元；融券余额为962.11亿元，较前一交易日减少14.23亿元。

证券时报：未来3-6个月建议投资者关注如下三条主线。1、预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域，如受疫情影响的消费，包括食品饮料、家电、轻工家居等；2、高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包括科技软硬件、高端制造等；3、股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域，如医药、互联网等。

招商证券：ChatGPT带动超算算力需求3年或将提升超过10倍。ChatGPT未来3年或将拉动千亿级ICT硬件投资需求。

中证网：截至目前，已有12家稀土上市公司披露2022年业绩预告或快报，除包钢股份外，全部预喜。业内表示，稀土价格的政策底已明确，2023年国内稀土指标增速或放缓。在供应格局持续优化和需求有望迎来全面复苏的背景下，稀土价格上行通道或已开启。

中证网：近日，隔膜行业再迎扩产潮。星源材质、东风股份接连宣布投建锂离子电池隔膜项目，看好行业发展前景。此外，受行业高景气影响，多家隔膜企业2022年业绩预喜。业内预计，随着多家企业隔膜产能逐渐进入释放期，且新进入者持续涌入，2023年隔膜行业竞争格局生变。

证券时报：去年下半年以来，由于鸡苗引种量下降，国内白羽鸡鸡苗价格震荡上行，市场普遍预期今年鸡肉上行周期将到来。尤其是近期鸡苗价格大涨，相关上市公司业绩受到关注。有业内人士向证券时报记者表示，从目前情况看，至少上半年鸡苗价格都将维持高位。有券商研报认为，鸡肉产品有望从低迷行情中逐步抬头。

中国证券报：多家一线私募机构最新策略研判显示，当前私募业内对A股后市依然保持积极乐观态度。最新监测数据显示，此前国内股票私募机构平均仓位已连升两周，接近八成仓位。多家一线私募在目前的策略应对上，也瞄准了一些“新方向”，比如部分周期成长行业中具有成长性的优质龙头；同时，在新兴成长领域，积极挖掘消费行业中的新业态、生物医药里的新技术，以及全球共振背景下的半导体、新能源细分领域的机会。

经济参考报：当前，从中央到地方正加快谋划实施新一轮国企改革深化提升行动，整合、上市将进入活跃期。今年以来，新能源、医疗、工程承包等领域整合提速加力，钢铁、粮食等领域混改上市动作频频。从各方面部署来看，今年将加大力度推进重组整合，积极稳妥推进混合所有制改革，推动更多符合条件的企业上市融资、增资扩股。

财联社：2月13日工程机械板块大幅走强，千亿市值龙头三一重工大涨近9%，刷新近三个半月以来的最大单日涨幅。随着春节假期已过，多地加速推动重大项目开工建设，有分析预计，随着稳增长政策持续发力，2023年工程机械市场有望景气回升。

证券时报：中航电测2月13日继续“20厘米”涨停，这已是该股连续第8个“20厘米”涨停，期间累计涨幅已经高达330.25%。不过中航电测13日上午成交急剧放量，半个交易日成交额达到24.7亿元，上周五，该股成交额为3.65亿元，而上周四的成交额则仅7736万元。

澎湃新闻：有市场传闻称中资券商已停止内地居民开设港股个人证券账户，引发投资者广泛关注。对此，记者联系了多家中资券商的香港全资子公司，相关工作人员均表示目前仍可正常提交开户申请。

中国证券报：知名私募基金经理、睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非表示，“在上海，一个1000万资产的家庭，其实是一个穷人家庭”，因为上海的房价10万、20万(每平米单价)是“随随便便”的常见情况。董承非直播中发言引热议，对此，睿郡资产方面最新回应称，相关自媒体放大的解读更多只是“断章取义”。

美股：道指收涨1.11%，报34245.93点；纳指收涨1.48%，报11891.79点；标普500指数收涨1.14%，报4137.29点。

欧股：德国DAX 30指数收涨0.58%，报15397.34点。法国CAC 40指数收涨1.11%，报7208.59点。英国富时100指数收涨0.83%，报7947.60点。

亚太股市：2月13日，香港恒生指数收跌0.12%，报21164.42点；恒生科技指数收涨0.29%，报4374.9点。日经225指数收跌0.92%，报27415.50点。韩国KOSPI指数收跌0.69%，报2452.70点。

人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.8190元，较上周五夜盘收盘跌35点。

黄金：COMEX 4月黄金期货收跌0.59%，报1863.50美元/盎司

原油：WTI 原油期货收涨0.53%，报80.14美元/桶；布伦特原油期货收涨0.25%，报86.61美元/桶。

财联社：拜登政府将从战略石油储备(SPR)进一步出售2600万桶石油，预计这将在当前财年的4-6月份执行。

第一财经：高盛公布截至2022年12月31日止的第四季度持仓情况。13F文件显示，高盛4季度持仓总市值从上季度的4325.72亿美元增长至4467.77亿美元。高盛4季度持仓前五为标普500ETF-SPDR(SPY)、苹果、微软、iShares罗素200指数ETF(IWM)以及标普500ETF-SPDR(SPY)看跌期权。四季度，高盛减持微软、特斯拉、Meta Platforms，增持亚马逊、英伟达。中概股方面，四季度高盛减持阿里巴巴，增持台积电、拼多多。

财联社：桥水基金通过13F文件公布去年第四季度持仓情况。文件显示，桥水Q4增持美国银行、富国及高盛，并建仓小摩与花旗。中概股方面，桥水Q4减持理想46%的持仓，爱奇艺、蔚来也遭到近3成的减持。桥水还卖出了94%的微软、苹果的持仓，以及砍掉五成谷歌和35%的META持仓，其Q4持仓总市值从Q3的197.55亿美元减少至183.2亿美元。

日本央行：由经济学家植田和男(Kazuo Ueda)接替黑田东彦出任日本银行行长，并计划在2月14日将央行新行长人选提交国会。这一消息完全出乎了市场此前预料，直接令市场再起波澜，日元兑美元汇率、日经指数期货和日本国债期货均出现了剧烈波动。

财联社：一则关于“美俄亥俄州致命毒云漫天”的新闻冲上了微博热搜，引发广泛讨论。本月月初，美国俄亥俄州一列火车的50节车厢脱离轨道引发大火，其中包括5节含有毒气体的车厢。据社交媒体上流传的视频，事故现场火光冲天、浓烟弥漫，滚滚浓烟。大火从3日21时延续到4日早上。

第一财经：美联储的抗通胀之路可能不会是一帆风顺的，预计周二公布的CPI报告将显示物价涨幅较前月略有回升。受汽油价格上涨及其他多种因素影响，1月美国CPI可能增长0.5%，创下三个月来最大增幅。此外，美国劳工部调整CPI分项权重及计算方法带来的影响也会反映在1月份的数据中。

财联社：美国银行策略师Savita Subramanian周一接受采访时表示，标普500指数当前上涨的原因是空头回补，该指数可能会在熊市维持相当长的一段时间。

央视新闻：比利时一家研究机构当地时间2月13日公布的统计数据显示，欧洲国家为应对能源成本飙升而投入的财政支出攀升至近8000亿欧元。根据该机构的分析数据，欧洲国家已经累计花费7920亿欧元用于应对能源危机，其中德国以2700亿欧元的支出位居榜首。

央视新闻：俄罗斯副总理诺瓦克表示，2022年俄罗斯石油出口总量达到2.42亿吨，增长幅度为7.6%；2022年俄罗斯石油总产量为5.35亿吨，相比2021年增长2%；2022年俄罗斯天然气出口总量为1844亿立方米，下降幅度为25.1%。

欧洲ENVI委员会：投票赞成欧盟修订后的排放交易体系(ETS)和碳边境调整机制(CBAM)，标志着使该法案距离正式通过又进一步。ENVI批准这些关键改革措施后，欧洲碳价格立即大幅上涨。分析师预计，随着谈判接近尾声，欧盟碳配额(EUAs)的长期价格将得到上行支撑。

财联社：北京时间2月13日，第57届“超级碗”正式开赛，这一美国NFL职业橄榄球大联盟的年度冠军赛，是美国收视率最高的电视节目之一，据悉，直播本届“超级碗”的福克斯体育已将每30秒广告的价格定为700万美元，创下历史最高价——几乎相当于每秒钟烧掉23万美元。

21世纪经济报道：截至2月10日，31个省份都披露了预算报告，其中都公布了提前批地方债额度的情况。31省份获得的提前批专项债、一般债额度合计分别为21900亿、4320亿，相比去年分别增长50%、32%。二者均为2022年新增专项债、新增一般债额度的60%，意味着监管部门按照全国人大常委会授权上限下达了提前批额度。

国债期货：2月13日，10年国债期货主力合约收盘报100.500，涨0.05%；5年期国债期货主力合约报101.105，涨0.02%；2年期国债期货主力合约收盘报100.950，与前一交易日持平。

活跃债券：2月13日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8950%，上行0.11BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0570%，下行0.08BP。

Shibor：2月13日，隔夜shibor报1.4120%，下跌45.3个基点；7天shibor报1.9230%，下跌3.8个基点；3个月shibor报2.3710%，与上日持平。